Юный изобретатель, исследующий глубины человеческого сознания и стремящийся постичь истинную причину сновидений и смерти, чтобы погрузиться полностью в работу над своим изобретением, переезжает в небольшой город. Он твердо намерен удержаться от соблазнов, но шаг за шагом погружается в жизнь полусвета — с её тайнами и загадками, которые странным образом переплетаются с основной темой его исследования.

Глубокий и беспокойный, как тревожный полуденный сон, аллегорический роман Дэвида Линдсея — книга стиля и смысла, символа и знака, в которой он продолжает развивать тему, начатую им в «Путешествии к Арктуру» — чья рука управляет колесницей гения?