Мир-за-гранью, построенный Драхтоном Беллоу по мотивам визионер-ских стихов, ИЗМЕНИЛСЯ. Однако человек, ИЗМЕНИВШИЙ его — физиогномист Клей, — БЕССЛЕДНО исчез. Жив он или убит? Это пытается выяснить демон Мисрикс, втуне пытающийся стать человеком. Жажда узнать о судьбе Клея приводит демона-неудачника из развалин разрушенного Города в основанное победившими повстанцами НОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ — но там его неожиданно обвиняют в УБИЙСТВЕ того, кого он пытается отыскать... Демона можно судить — но возможно ли его КАЗНИТЬ? Героя можно объявить убитым — но станет ли он от этого мертвым?